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大华继显：维持紫金矿业“买入”评级上调目标价至23港元

证券分析
2025-03-25 16:40:05
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　　大华继显发布研报称，紫金矿业（02899）2024年业绩符合预期，纯利同比增长51.8%至逾320.5亿元人民币，矿山业务毛利率同比提升8.9个百分点至58%，主要来自金属价格上涨及有效成本控制的推动。该行维持紫金“买入”评级，目标价从21.9港元上调至23港元，并将今明两年盈利预测上调9%及1%，以反映金属价格持续上扬的预期。该行认为，紫金矿业的铜C1成本和黄金全产业成本均处于全球最低的20%水平，随着卡莫阿铜矿第三期扩建工程提前完工，铜产量将增长至58万吨。